В АФК «Система» раскрыли детали Pre-IPO «Медси» и Cosmos Hotel Group
В АФК «Система» рассказали, что значимую миноритарную долю в сети клиник «Медси» купит консорциум из трех инвесторов. В будущем планируется IPO «Медси», а также Cosmos Hotel Group
Фото: Shutterstock
В рамках pre-IPO долю в «Медси», которая входит в АФК «Система», приобретет консорциум из трех инвесторов. Об этом «РБК Инвестициям» сообщил в кулуарах ПМЭФ президент корпорации Тагир Ситдеков.
«В случае с «Медси» — это консорциум инвесторов, который состоит из трех участников, и они покупают значимую миноритарную долю. Если говорить про Cosmos Hotel Group, то это один инвестор, который покупает миноритарный пакет с возможностью в течение двух лет увеличить свою долю», — рассказал он.
Представитель корпорации также рассказал о будущих планах по выводу компаний на IPO. По его словам, после закрытия этих сделок точно начнется соответствующая подготовка.
«Мы точно после закрытия этих сделок начнем (готовиться к IPO. — «РБК Инвестиции»). Компании готовы к IPO, уже несколько лет, так сказать, над этим работают. Мы точно начнем общение с инвесторами, начнем ждать момент, то самое окно, которое сейчас непонятная какая-то, двигающаяся мишень», — уточнил он.
Сроки выхода компаний на биржу пока не понятны. «И если это будет осень, мы рассмотрим, какие есть возможности. Если это будет весна, мы подождем весну и тоже будем рассматривать, какие есть возможности. Просто мы же понимаем, что мы должны будем сделать IPO по оценке выше, чем заходят инвесторы сейчас в этом раунде. Но мы не хотим делать сделку pre-IPO и дальше, чтобы оценка не показала еще какой-то рост относительно этой стоимости. Будем смотреть, что нам сможет предложить рынок к тому моменту», — заключил Тагир Ситдеков.
«Инвест Викенд» — событие года для частных инвесторов от РБК и «СберИнвестиций». 27 июня на трех площадках соберутся ведущие эксперты, финансисты, экономисты, эмитенты, представители регуляторов и бирж. Инвестиционный фестиваль, на котором говорит рынок. Изучить программу можно по ссылке. Титульный партнер мероприятия — УК «Первая».
РБК Events, 18+
Ранее Тагир Ситдеков рассказал, что АФК «Система» планирует привлечь инвесторов в капитал «Медси» и Cosmos Hotel Group летом этого года. По его словам, по активам уже подписаны соглашения об основных условиях (term sheet). В «Медси» привлекается пул инвесторов, в CHG — один; все они российские.
Корпорация намерена сохранить контроль в обоих активах по итогам привлечения инвесторов и размещений. Средства от IPO будут направлены в дальнейшее развитие как «Медси», так и CHG. «Большая часть денег будет cash-in», — сказал Ситдеков.
Ранее замглавы департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич заявлял, что ведомство рассчитывает на проведение в 2026 году 14 IPO. Однако участники рынка настроены консервативнее: опрос показал, что 43% ждут лишь 5–10 размещений, 35% — не более пяти и только 8% верят в 10–15 IPO.
К каждому новому IPO нужно подходить с осторожностью, поскольку многие компании рассматривают выход на биржу не как способ развития, а как способ привлечения средств в условиях дорогого долгового финансирования, предупредил инвестиционный консультант «ВТБ Мои инвестиции» Денис Рязанцев в эфире Радио РБК.
По мнению Рязанцева, медицинский сектор считается одним из наиболее перспективных для первичного рынка. Компании «Медси», «МедСкан», «Инвитро» — лидеры в своих сегментах, они могут выйти на рынок уже в этом году. Среди госкомпаний, которым стоило бы выйти на биржу, эксперт назвал «Росатом», «Роснано», «Ростех» и РЖД.
Читайте «РБК Инвестиции» в «Макс».
