«ФосАгро» разместила евробонды на полмиллиарда долларов
Как сообщает «Коммерсант», цитируя гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева, заявленная операция улучшит структуру долгового портфеля, который на конец сентября составлял около 110 млрд руб.
Крупнейший в России производитель фосфатных удобрений разместил еврооблигации на $500 млн сроком на пять лет и три месяца по рекордно низкой ставке купона, которая составила 3,95% годовых.
Отмечается, что в рамках сделки совместными глобальными координаторами и букраннерами выступают BofA Merrill Lynch, Citi, JPMorgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», также организаторами выпуска стали Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Societe Generale, UBS и UniCredit. Планируемому выпуску еврооблигаций присвоены кредитные рейтинги BBB– от Standard & Poor`s, Ba1 от Moody`s и предварительный рейтинг BB+ (EXP) от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании. Предыдущее размещение «Фосагро» провела в прошлом году после четырехлетнего перерыва. Тогда компания продала бонды со сроком обращения четыре с половиной года на $500 млн с доходностью 3,95%.
Как сообщает «Фосагро», тот факт, что и в ходе нового размещения ставку купона удалось снизить до прошлогоднего уровня — на 55 базисных пунктов по сравнению с верхней границей изначального ориентира, — свидетельствует о «статусе компании в качестве первоклассного заемщика и высоком интересе со стороны широкого круга инвесторов». В компании уточнили, что спрос на бумаги был в пять раз выше предложенного объема размещения.
На конец третьего квартала 2017 года чистый долг компании составил 109 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA — 2,1х. Помимо евробондов долг компании к погашению в 2018 году составляет $122 млн, в 2019 году — $164 млн, в 2020 году — $283 млн. Основные погашения приходятся на период после 2021 года ($825 млн).
Как заявил Гурьев, размещение «Фосагро», которое должно стать первым среди российских компаний в текущем году, «будет определенным ориентиром для других корпоративных заемщиков и даст хороший сигнал рынку».
Накануне Нового года «ФосАгро» объявила о созыве внеочередного общее собрание акционеров, назначенного на 26 февраля 2018 г. В повестку дня, в частности, включен вопрос о выплате дивидендов. Рекомендация по их выплате в объёме 2,72 млрд рублей из расчёта 21 рубль на обыкновенную акцию (или 7 рублей на глобальную депозитарную расписку) была дана Советом директоров 21 ноября 2017 г.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
