Перейти к основному контенту
Вологда ,  
0 
Эксклюзив

«ФосАгро» разместила евробонды на полмиллиарда долларов

Деньги от продажи бумаг компания планирует направить на погашение более дорогого облигационного займа, размещенного в 2013 году.
ЦПМ (цех по производству мочевины) череповецкого АО «Апатит» «ФосАгро». С высоты птичьего полета. Общий вид отделения № 1 ЦПМ.
ЦПМ (цех по производству мочевины) череповецкого АО «Апатит» «ФосАгро». С высоты птичьего полета. Общий вид отделения № 1 ЦПМ. (Фото: phosagro.ru)

Как сообщает «Коммерсант», цитируя гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева, заявленная операция улучшит структуру долгового портфеля, который на конец сентября составлял около 110 млрд руб.

Крупнейший в России производитель фосфатных удобрений разместил еврооблигации на $500 млн сроком на пять лет и три месяца по рекордно низкой ставке купона, которая составила 3,95% годовых.

Отмечается, что в рамках сделки совместными глобальными координаторами и букраннерами выступают BofA Merrill Lynch, Citi, JPMorgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», также организаторами выпуска стали Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Societe Generale, UBS и UniCredit. Планируемому выпуску еврооблигаций присвоены кредитные рейтинги BBB– от Standard & Poor`s, Ba1 от Moody`s и предварительный рейтинг BB+ (EXP) от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании. Предыдущее размещение «Фосагро» провела в прошлом году после четырехлетнего перерыва. Тогда компания продала бонды со сроком обращения четыре с половиной года на $500 млн с доходностью 3,95%.

Как сообщает «Фосагро», тот факт, что и в ходе нового размещения ставку купона удалось снизить до прошлогоднего уровня — на 55 базисных пунктов по сравнению с верхней границей изначального ориентира, — свидетельствует о «статусе компании в качестве первоклассного заемщика и высоком интересе со стороны широкого круга инвесторов». В компании уточнили, что спрос на бумаги был в пять раз выше предложенного объема размещения.

На конец третьего квартала 2017 года чистый долг компании составил 109 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA — 2,1х. Помимо евробондов долг компании к погашению в 2018 году составляет $122 млн, в 2019 году — $164 млн, в 2020 году — $283 млн. Основные погашения приходятся на период после 2021 года ($825 млн).

Как заявил Гурьев, размещение «Фосагро», которое должно стать первым среди российских компаний в текущем году, «будет определенным ориентиром для других корпоративных заемщиков и даст хороший сигнал рынку».

Накануне Нового года «ФосАгро» объявила о созыве внеочередного общее собрание акционеров, назначенного на 26 февраля 2018 г. В повестку дня, в частности, включен вопрос о выплате дивидендов. Рекомендация по их выплате в объёме 2,72 млрд рублей из расчёта 21 рубль на обыкновенную акцию (или 7 рублей на глобальную депозитарную расписку) была дана Советом директоров 21 ноября 2017 г.

СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена: 
как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации 
в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 22 мая
EUR ЦБ: 98,3 (-0,29)
Инвестиции, 16:37
Курс доллара на 22 мая
USD ЦБ: 90,41 (-0,25)
Инвестиции, 16:37
Все новости Вологда
Зеленский обвинил Запад в нежелании закрыть двери в отношениях с Россией Политика, 23:51
Путин пообещал рост числа участников кадровой программы для военных Политика, 23:47
Reuters сообщил о «массовом исходе» уехавших россиян из Турции Общество, 23:42
Зеленский назвал свой президентский срок еще не оконченным Политика, 23:09
Производители продуктов пожаловались Мишустину на инициативу Минпромторга Бизнес, 23:04
«Технологический сбой» на ₽2 млрд помешал продать «Росспиртпром» Бизнес, 22:42
В Белгородском районе украинский дрон атаковал автомобиль на дороге Политика, 22:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В ООН не смогли оценить последствия ударов ВСУ по регионам России Политика, 22:18
Путин через Володина передаст послание иранским властям Политика, 22:04
В российских воспитательных колониях разрешили носить легинсы и шорты Общество, 22:00
Занимавшийся в одной школе с дочкой Тутберидзе украинский дуэт распался Спорт, 21:45
Гладков опубликовал список погибших при обрушении многоэтажки в Белгороде Политика, 21:39
Россиянка победила финалистку US Open на турнире WTA в Страсбурге Спорт, 21:35
Зеленский объяснил нежелание приглашать Россию на «саммит мира» Политика, 21:25