«ФосАгро» разместила евробонды на полмиллиарда долларов
Как сообщает «Коммерсант», цитируя гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева, заявленная операция улучшит структуру долгового портфеля, который на конец сентября составлял около 110 млрд руб.
Крупнейший в России производитель фосфатных удобрений разместил еврооблигации на $500 млн сроком на пять лет и три месяца по рекордно низкой ставке купона, которая составила 3,95% годовых.
Отмечается, что в рамках сделки совместными глобальными координаторами и букраннерами выступают BofA Merrill Lynch, Citi, JPMorgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», также организаторами выпуска стали Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Societe Generale, UBS и UniCredit. Планируемому выпуску еврооблигаций присвоены кредитные рейтинги BBB– от Standard & Poor`s, Ba1 от Moody`s и предварительный рейтинг BB+ (EXP) от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании. Предыдущее размещение «Фосагро» провела в прошлом году после четырехлетнего перерыва. Тогда компания продала бонды со сроком обращения четыре с половиной года на $500 млн с доходностью 3,95%.
Как сообщает «Фосагро», тот факт, что и в ходе нового размещения ставку купона удалось снизить до прошлогоднего уровня — на 55 базисных пунктов по сравнению с верхней границей изначального ориентира, — свидетельствует о «статусе компании в качестве первоклассного заемщика и высоком интересе со стороны широкого круга инвесторов». В компании уточнили, что спрос на бумаги был в пять раз выше предложенного объема размещения.
На конец третьего квартала 2017 года чистый долг компании составил 109 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA — 2,1х. Помимо евробондов долг компании к погашению в 2018 году составляет $122 млн, в 2019 году — $164 млн, в 2020 году — $283 млн. Основные погашения приходятся на период после 2021 года ($825 млн).
Как заявил Гурьев, размещение «Фосагро», которое должно стать первым среди российских компаний в текущем году, «будет определенным ориентиром для других корпоративных заемщиков и даст хороший сигнал рынку».
Накануне Нового года «ФосАгро» объявила о созыве внеочередного общее собрание акционеров, назначенного на 26 февраля 2018 г. В повестку дня, в частности, включен вопрос о выплате дивидендов. Рекомендация по их выплате в объёме 2,72 млрд рублей из расчёта 21 рубль на обыкновенную акцию (или 7 рублей на глобальную депозитарную расписку) была дана Советом директоров 21 ноября 2017 г.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
